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公告]万达信息:广州证券股份有限公司关于公司2018年度创业板公

时间:2019-09-17 17:31  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:公司(以下简称发行人、公司或万达信息)的委托,担任其2018 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(以下简称《管理暂行办法》)、 二、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、...

  公司(以下简称“发行人”、“公司”或“万达信息”)的委托,担任其2018

  下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

  《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(以下简称“《管理暂行办法》”)、

  二、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的

  三、本次创业板公开发行可转换公司债券符合《证券法》规定的发行条件 .......... 14

  四、本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定的发行条件

  五、本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》

  本次拟发行可转换公司债券总额为人民币120,000万元,发行数量为1,200万

  本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.62元/股,不低于募集说明

  使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,

  日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提

  Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V指可转换公司债券持有人申请转

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

  向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后

  90%:10%。阳 光 城:第九届董事局第七十次会议决议,根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的

  量为其在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人A

  股普通股股份数按每股配售1.0940元可转债的比例,并按100元/张的比例转换为

  张数,每1张为一个申购单位,不足 1 张的部分按照精确算法原则处理,即每股

  发行人现有总股本1,099,449,688股(除库存股2,563,415股不可参配外,可参

  与本次发行配售的原股东总计1,096,886,273股),按本次发行优先配售比例计算,

  原股东最多可优先认购约11,999,935张,约占本次发行的可转债总额12,000,000

  张的99.999%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最

  召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网

  本次发行募集资金总额不超过120,000万元(含本数),扣除发行费用后,

  股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券申请文件实施了内核,

  保荐机构于2018年10月26日召开了内核会议,出席会议的委员有7人。出席

  会议的内核委员认真审核了万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可

  发行可转换公司债券的条件,申报文件符合相关要求,同意推荐万达信息2018

  2018年10月10日,万达信息召开了第六届董事会2018年第十六次临时会

  议,审议通过了关于发行人2018年度创业板公开发行可转换公司债券的相关议

  2018年10月26日,万达信息召开了2018年第二次临时股东大会,审议通

  人截至2018年9月30日的合并报表净资产为355,759.06万元,母公司的净资

  2015年度、2016年度以及2017年度,公司归属于母公司所有者的净利润

  (以扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后孰低者计)分别为21,529.05

  次公开发行可转换债券按募集资金120,000万元,票面利率3.00%计算(注:

  2016年1月1日至2017年12月31日发行上市的可转换公司债券中,累进制

  票面利率最高为2.50%,此处为谨慎起见,取3.00%进行测算,并不代表发行

  人对票面利率的预期),公司每年支付可转换债券的利息为3,600万元,低于最

  出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA16538号)、《前次募集资金使用

  情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZA15784号)等文件。发行人于2017年

  12月19日公开发行了900万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额

  90,000万元。该次发行可转换公司债券募集资金总额为90,000万元,扣除相关

  发行费用人民币1,604万元后,实际募集资金净额为88,396万元。该次募集资金

  (信会师报字[2017]第ZA16538号)。截至2018年9月30日,该次公开发行可

  转换公司债券所募资金已使用金额为58,608.44万元(不含临时补充流动资金

  10,000.00万元),募集资金专户剩余资金金额为20,681.30万元(不含临时补充

  流动资金10,000.00万元,含利息收入),公司该次公开发行可转换公司债券所

  资金使用情况于2018年10月10日出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》

  年、2017年,万达信息归属于母公司股东的净利润分别为23,827.32万元、

  32,650.70万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为

  于当年实现的可供分配利润的10%;公司最近三年以现金形式累计分配的利润不

  少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。发行人最近三年现金分红情况如

  4、经查阅会计师事务所出具的2015至2017年度《审计报告》,审计报告

  意见类型均为标准无保留意见;最近一期(2018年第三季度)财务报告未经审

  至2018年9月30日,公司合并口径资产负债率为53.76%,母公司资产负债率

  为51.73%,均高于45%。保荐机构认为,发行人符合“第九条第(五)项”之

  者受到刑事处罚。上市公司控股股东或者实际控制人不存在《管理暂行办法》“第

  凭证等。截至2017年8月31日,公司2015年2月非公开发行股票所募资金已

  至2018年10月31日,公司2017年公开发行可转换公司债券所募资金累计已使

  使用进度、效果已在公司《关于万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发

  效果与披露情况基本一致,发行人符合《管理暂行办法》“第十一条第(一)项”

  政策和法律、行政法规的规定。发行人符合《管理暂行办法》“第十一条第(二)

  评级和跟踪评级。中诚信已出具《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

  使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,

  日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提

  资的情形”。公司本次创业板公开发行可转换公司债券,符合《发行监管问答——

  人已通过CMMIV1.3五级评估,并拥有“信息系统集成及服务壹级”、“涉密

  求。预计在较长时间内,政策面仍将为智慧城市产业的发展提供良好的外部环境,

  城市产业扶持力度降低,整体业务需求下降,则公司经营业绩可能受到一定影响。

  报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为78,303.65万元、81,078.85

  万元、118,327.76万元和193,970.44万元,随着公司销售规模的增长而有所增

  加。报告期各期末,公司长期应收款账面价值分别为8,681.23万元、55,471.42

  万元、60,649.08万元和58,254.50万元,主要系公司BT项目验收所致。公司的

  报告期内,公司存货账面价值分别为94,566.11万元、103,297.17万元、

  126,612.98万元和131,711.54万元,随着公司业务规模的增长而有所增加。报

  出售金融资产合计占5.12%。虽然公司每年均对相应资产进行减值测试,并购

  最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流净额分别为1,249.52万元,11,516.70万元,-23,403.99万元和-54,232.09万元,呈现一定的波动性。最近一

  存续期限内,中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、

  每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、

  于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公

  截至本发行保荐书出具日,控股股东万豪投资共持有公司200,588,800股,

  占公司总股本的18.2445%。万豪投资累计质押公司股份181,468,600股,占其

  持有公司股份总数的90.47%,占公司总股本的16.51%。万豪投资累计质押的

  任保荐机构(主承销商)的万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转

  表人做好万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券项目

  根据《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》(证监会公告【2012】

  技股份有限公司(股票代码:002659,深圳证券交易所中小板)非公开发行股票

  目:北京乾景园林股份有限公司(股票代码:603778,上海证券交易所主板)IPO

  项目、万达信息股份有限公司(股票代码:300168,深圳证券交易所创业板)公

  份有限公司(股票代码:000040,深圳证券交易所主板)非公开发行A股股票项

  君、石建华在担任万达信息股份有限公司(证券代码:300168)2018年度创业板